东方财富财经早餐 5月15日周一

　　1、央视新闻：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在河北考察，主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要推动京津冀协同发展不断迈上新台阶，努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。

　　2、新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。

　　3、发改委：国家发改委主任郑栅洁发文称，要进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

　　4、国资委：国资委党委书记、主任张玉卓强调，国资央企要认真学习贯彻党中央、国务院决策部署，强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点。


　　5、界面新闻：5月12日，记者从多位银行人士获悉，通知存款和协定存款利率将于5月15日进行调整，其中，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度约为30BP，其它金融机构降幅约为50BP。另外，对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率10BP，其他银行不能超过基准利率20BP。



　　外交部：前不久，美国会众议院通过“中国不是发展中国家法案”。近日，美国会又提出一项决议案，反对中国在世贸组织中的发展中国家地位。对此，外交部发言人汪文斌表示，中国是各方公认的最大发展中国家，有着充分的事实依据。中国属不属于发展中国家不由美国说了算。中方将坚定捍卫发展中国家的正当合法权益。

　　证监会：近期证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。证监会党委书记、主席易会满指出，要坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　中央气象台：5月15日至17日，北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气，山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温。其中，北京市气象台发布高温蓝色预警信号，15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。

　　财联社：五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元，同比增962.2%，较之2019年同期增长18.4%；观众人数达到865.49万人次，同比增333.2%，较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演艺设备需求增长。

　　三六零周鸿祎：ChatGPT-4.0已经是地球上最聪明的“人”了。所有高科技公司都在打造自己的大模型，至少是“千模大战”，不出意外，很快会发展到“万模大战”。三到五年里，各种行业都要被GPT重塑一遍，所以现在是谁不拥抱人工智能，谁就要被淘汰。

　　新华网：住建部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　人社部：五部门联合印发《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》。《通知》明确，2023年起，不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》，取消就业报到证补办、改派手续，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料，并明确一系列衔接措施。

　　财联社：摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在接受采访时表示，随着美国主权债务越来越逼近违约，市场将一步步陷入恐慌。他还警告称，假如美国主权债真的陷入违约，对美国来说将是“潜在的灾难”。

　　环球网：俄总理米舒斯京签署命令，决定俄政府批准关于俄罗斯通过远东路线向中国输送天然气的协议，并将相关文件提交至俄国家杜马（议会下院）审议。上述协议于2023年1月31日签署，其中规定了俄罗斯通过远东路线向中国输送天然气的条件。

　　阿根廷：遭遇了历史性干旱，使得脆弱的经济状况雪上加霜。干旱打击了大豆、玉米和小麦的出口，消耗了外汇储备，导致阿根廷比索大幅贬值，进一步推高物价。干旱可能导致阿根廷2023年GDP直接减少190亿美元。



　　市场监管总局：日前，特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年5月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y汽车，共计1104622辆。本次召回范围内的车辆，可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。


　　央视新闻：日前，国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车最高运行时速60公里，最多能容纳220余人。光谷空轨列车预计在今年内开通运营，将成为国内首条开通运营的空轨线路，对于打造流动的“空中观景平台”，探索绿色低碳城市轨道交通新形势有重要意义。

　　中国基金报：5月16日24时，国内第十轮油价调整将正式开启。按照目前第8个工作日的参考原油变化率情况，机构预测汽柴油下调价格或可达350元/吨。国际油价方面，潜在经济衰退的持续担忧拖累能源需求预期，近期原油期货接连走低，触及低点。

　　澎湃新闻：上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。

　　证券时报：随着近期AI领域的技术突破，AI的滥用可能入侵生活领域，引发伪造声音诈骗等违法犯罪行为，造成财产损失，甚至危害人身安全。针对目前潜在的风险及监管隐患，加入“数字水印”或将成为一种解决方案。据预测，到2025年，数字水印市场规模将超过65亿元人民币，并且年复合增长率将达到20%以上。

　　财联社：5月伊始，汽车行业因“新能源车下乡”和“国六b”排放标准切换备受关注，而在经历了长达五天的“五一”假期后，国内车市也迎来强势表现。乘联会秘书长崔东树表示，在国家和各省市地方促消费政策共同推动下，以及近期车展等线下活动恢复，全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。

　　中国基金报：数据显示，今年前4月，动力电池龙头宁德时代市占率从47.39%降至43.43%，其四月单月市占率更是降至40%左右，创下近一年新低。相比之下，一众追兵则奋力追赶。比亚迪前4月动力电池装机量实现了近九成增长，市占率已经超越30%。而包括亿纬锂能、中创新航、欣旺达在内的二线厂商市占率也在迅速提升。

　　券商中国：随着乙二醇、苯乙烯等化工产能在全国各地快速扩张，投产大周期下导致的产能过剩、市场去贸易商化等新问题开始冒头，叠加传统化工品价格波动大、国际贸易面临较长船期等老问题，让当前国内化工品经营风险进一步放大。

　　科创板日报：近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。业内直言其涨幅已超过预期。

　　SNE Research：中国生产电池在欧盟市场份额从2020年的14.9%上升至去年的34%，韩产电池的市场份额从68.2%下滑至63.5%。近两年来中国动力电池在欧盟市占率大大提高，韩国市占率则下降。

　　央视财经：自今年3月中旬以来，国内钢价连续两个月震荡走弱，螺纹钢期货价格从3月中旬的4328元每吨，一路下跌到5月13日的3670元每吨，一家钢铁生产企业负责人表示，今年三月份以来，钢材市场持续低迷，公司的生产也变得谨慎起来。

　　央视新闻：中国海油发布消息，世界最大海上液化天然气接收站，成功实现首船卸料和管线通气，进入试运行阶段，项目建成后将大幅提高香港清洁能源发电比例，对优化粤港澳大湾区能源结构具有重要意义。



　　易居研究院：5月，全国30个重点城市房租费用平均为1483元/室/月。若按一套房两个卧室的户型结构，那么租一套房的成本为2966元/套/月。北京、上海、深圳、三亚和厦门的房租最高。

　　每日经济新闻：在经历了“金三”的成交量高位后，多城二手房市场在“银四”出现大幅回落。公开数据显示，4月份，上海二手住房成交17334套，环比下降26.71%；北京二手房住宅网签13997套，环比下跌37.3%；杭州二手住宅成交5883套，环比下降32.7%；南京二手房成交11318套，环比下跌13%；合肥二手房成交量2127套，环比暴跌40%。

　　21世纪经济报道：近日，多地启动的公积金新政，新政主要落点在提高提取额度、向多孩家庭倾斜、对引进人才加大公积金贷款力度等方面。其中，可提取公积金支付购房首付款政策受到市场各方高度关注。



　　OPPO：哲库科技已发送内部信，称公司做出股东决定，自2023年5月12日起解散哲库科技（上海)有限公司及其全资子公司、分公司，并终止所有劳动合同。另据知情人士透露，OPPO今年可能还计划推出一款AP芯片。

　　中国恒大：收到广东省广州市中级人民法院就深圳国际仲裁院2022年12月21日的仲裁裁决所发出的执行通知书，中国恒大、中国恒大附属公司广州凯隆置业有限公司，以及中国恒大控股股东、执行董事许家印是该执行通知的被执行人。

　　恒大汽车：股东大会已同意向中国恒大及其附属公司出售旗下47个地产项目。这意味着恒大汽车完成了地产业务剥离，专注于新能源汽车业务。恒大汽车将集中资源全力保障恒驰的研发及生产。

　　天齐锂业：公司拟于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管委会签署《投资协议书》。项目计划总投资约30亿元，其中年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目（简称“一期项目”）总投资不超过20亿元，一期项目预计建设周期为2年。

　　赣锋锂业：子公司江西赣锋锂电与襄阳市政府签署投资协议，赣锋锂电拟投资25亿元，在襄阳市建设新能源锂电池生产研发项目。一期建设年产5GWh新能源锂电池电芯+Pack封装生产基地，项目计划2023年5月进场，预计2023年12月底投产。

　　亿纬锂能：全资孙公司亿纬马来西亚当日与PKL签订谅解备忘录，亿纬马来西亚拟向PKL购买土地，在马来西亚建立锂电池制造厂。

　　电投能源：近日，公司控股子公司电投能源（赤峰）有限责任公司收到赤峰市发改委出具的批复，同意建设国家电投赤峰高新区红山产业风储绿色供电项目。该项目总装机容量为110MW，总投资73432.1万元。

　　乐歌股份：公司正在研究将ChatGPT和文心一言接入公司的智能屏，以提高产品的智能化水平和用户体验，智慧屏接入ChatGPT3.5的API目前已通过测试，但暂未上市销售。文心一言方面因暂未对外提供API，因此暂无成果转化。

　　特斯拉：据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model X在美售价上调至98490美元，Model X Plaid版售价上调至108490美元。Model S售价上调至88490美元，Model S Plaid版售价上调至108490美元。Model Y售价上调至47490美元。

　　英伟达：需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。



　　沪深股市：5月12日，沪指跌1.12%，报3272.36点，深成指跌1.23%，报11005.64点，创业板指跌1.06%，报2252.38点。纺织服装、医药、电力行业涨幅居前，游戏与传媒板块大跌，贵金属、汽车、采掘行业跌幅居前。

　　沪深港通：5月12日，北向资金尾盘回流，全天净买入13.26亿元，连续6日净买入。其中，沪股通净买入5.47亿元，深股通净买入7.79亿元。

　　龙虎榜：5月12日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是N曼恩，为2.76亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中15股被机构净买入，国新文化被买入最多，为2.41亿元。另外19股被机构净卖出，ST世茂被卖出最多，三日净卖出7067.08万元。

　　融资融券：截至5月11日，上交所融资余额报8012.1亿元，较前一交易日减少3.88亿元；深交所融资余额报7260.22亿元，较前一交易日减少5.05亿元；两市融资余额合计为15272.32亿元，较前一交易日减少8.93亿元。

　　新股申购：本周，共有2只新股申购，其中，创业板1只、北交所1只，分别为同星科技、星昊医药。

　　限售解禁：本周，共有87只限售股解禁，解禁数量共计29.42亿股，解禁市值达到370.89亿元。其中，中科江南以64.05亿元排名解禁榜第一，晶科科技和通富微电分别以40.96亿元、35.16亿元排名第二和第三。

　　中国基金报：近期“中特估”成为A股市场热门话题，外资机构加强研究。不少国企、央企上市公司已获外资显著加仓。富达等外资机构认为，国企已成为“市场关注焦点”，中国国企已迎来积极信号，投资者可从中挖掘盈利能力持续改善的标的，从而获得长期稳健的投资回报。

　　证监会：证监会指导证券交易所修订REITs审核关注事项指引，突出以“管资产”为核心，进一步优化REITs审核关注事项，强化信息披露要求，明确产业园区、收费公路两大类资产的审核和信息披露标准，提高成熟类型资产的推荐审核透明度，加快发行上市节奏，推动REITs市场高质量发展。

　　证监会：为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。科创50ETF期权是我国首只基于科创50指数的场内期权品种，科技创新特色鲜明，与现有ETF期权品种形成良好互补。

　　中国证券报：全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入53只中国股票，剔除13只。在MSCI中国指数新纳入的中国股票名单中，市值最大的前三只股票分别是京沪高铁、晶科能源、大全能源。从调入股票所属行业来看，本次调整中交通行业涉及最多。


　　证券时报：基本面有喜有忧，这令市场中期向上的趋势仍存反复。维持TMT和“中特估”板块全年主线的判断。此外，结合业绩端和基金仓位，还可关注家用电器、商贸零售、公用事业和非银金融行业的轮动机会。





　　美股：美东时间5月12日，道琼斯指数下跌0.03%，收报33300.62点；纳斯达克指数下跌0.36%，收报12284.74点；标普500指数下跌0.16%，收报4124.08点。

　　欧股：5月12日，英国富时100指数收涨0.31%，报7754.62点。德国DAX30指数收涨0.5%，报15913.82点。法国CAC40指数收涨0.45%，报7414.75点。

　　亚太股市：5月12日，香港恒生指数收跌0.59%，报19627.24点；恒生科技指数收涨0.29%，报3874.11点。日经225指数收涨0.95%，报29403.50点。韩国KOSPI指数收跌0.65%，报2474.78点。

　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间5月13日05:00报6.9717元，较周四纽约尾盘涨118点，盘中整体交投于6.9509-6.9730元区间。

　　黄金：美东时间5月12日，COMEX 6月黄金期货收跌0.03%，报2019.80美元/盎司。

　　原油：美东时间5月12日，WTI原油期货收跌1.17%，报70.04美元/桶；布伦特原油期货收跌1.08%，报74.17美元/桶。

　　财联社：在致投资者的最新年度信函中，专注于投资科技行业的对冲基金老虎环球表示，正考虑套现部分非上市公司的股权，包括字节跳动和Stripe等。在年度信函中，老虎环球透露其共持有价值400亿美元的“成长型”公司股权，其中包括流行视频分享应用TikTok母公司字节跳动、支付公司Stripe和美国软件集团Databricks，并对这些非上市公司的估值方式进行了辩护，目前投资者对此类投资的估值感到焦虑。

　　美联储：700多家银行因其资产负债表上存在大量浮亏而面临风险。加息是造成美国银行出现大量亏损的催化剂。700多家银行在资产负债表上的大量浮亏，正面临“重大的安全和偿付能力”风险，而这些银行报告的损失超过了其资本的50%。

　　英国金融时报：G7和欧盟将禁止重启俄罗斯天然气管道，G7领导人将在下周的广岛峰会上最终确定这一决定。这将阻止俄罗斯恢复对波兰和德国等国的管道天然气出口。

　　美国财政部长耶伦：寻求提高美国债务上限比以往“更加困难”。希望在未来几周内，向美国国会通报有关财政部将在何时耗尽资金支付政府账单的最新情况。

　　澎湃新闻：全球最大对冲基金桥水的联席首席投资官表示，黄金可能正处于长期牛市的开端。黄金近期在众多资产中表现突出，5月4日，COMEX黄金期货价格盘中涨至2085.40美元，距离历史最高点仅一步之遥。

　　中国证券报：美股持仓文件（13F）披露来到密集期，各大资管机构的最新美股动向逐渐浮出水面。千亿私募高毅资产披露的持仓文件显示，2023年一季度，高毅资产国际增持多只互联网大厂，新买入百度、爱奇艺两大互联网平台股，翻倍增持微软、网易ADR，分别买入约10万股、20万股，对微软增持幅度高达670%。

　　国盛证券：美国4月CPI同比连降10个月至4.9%，美联储降息预期小幅升温。短期内黄金将面临双重利空，首先目前利率市场对美联储降息的预期已较为充分，且短期内难以兑现，而未来两个月通胀将大幅回落，这会导致实际利率大幅上行；其次随着美国经济逐渐步入衰退，美股大概率将迎来新一轮调整，历史经验表明，美股波动率上升将带动美元指数阶段性走高。至于双重压力的缓解，则要等到美联储确定性降息、美股调整结束之后。

　　中泰证券：在经济下行压力、银行体系风险等不断增大背景下，市场预期下半年美联储将进入降息周期，当粘性高通胀遇上降息周期开启，通胀中枢将面临被动抬升的风险，而这或将最终导致实际利率中枢超预期下移，进而不断推升金价，并且短端粘性通胀又将带来不同的残差值从而加大金价的上行波动空间。不论从时间或空间上来看，黄金上涨趋势均未结束，而随着黄金上涨行情的展开，资源优势及成长优势突出的标的将具备显著投资价值。



　　Shibor：5月12日，隔夜shibor报1.3200%，上涨21.8个基点；7天shibor报1.8290%，上涨2.6个基点；3个月shibor报2.3250%，下跌2.4个基点。