2022年1-3月亚洲私募股权交易总价值达465亿美元，同比增加340%

2022年1-3月亚洲私募股权交易总价值达465亿美元，同比增加340%




国际金融数据公司路孚特(Refinitiv)数据：2022年1-3月亚洲私募股权交易的总价值达到465亿美元，比去年同期高出340%，并创下第一季度的

新纪录。尽管世界其他地方动荡不安，但亚洲继续提供源源不断的收购目标。亚洲私募股权领域发生了几件令人瞩目的事情。瑞典的EQT在3月早些时候同意以68亿欧元收购总部位于香港的霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)。据知情人士透露，上周五，黑石集团(Blackstone)支持的太盟投资集团(PAG)——该地区最大的私募股权集团之一——申请在香港进行首次公开发行(IPO)，筹资额最高可达20亿美元。


太盟投资集团上市使私募股权成为亚洲公开市场难得的亮点；这些市场的糟糕回报加大了早期投资者退出的难度。对中国各地新冠感染病例增加的担忧（本周当局开始在金融中心上海实行部分封锁），使亚洲市场紧张不安，这些市场原本就受到俄罗斯入侵乌克兰所引发的动荡冲击。


据其中一位知情人士透露，管理着500亿美元资产的太盟投资集团的上市“在尽管市场环境不利——而不是因为市场环境有利——的情况下推进。


亚太地区近期一系列收购交易达成之前，该行业已经经历了一个丰收年。贝恩公司周三发布的一份报告估计，亚洲私募股权投资的总价值在2021年攀升至近3000亿美元的历史新高，与此同时各基金的“干火药(dry powder)——等待部署的资本——攀升至逾6500亿美元。


在经历两年大幅下降后，私募股权投资者的退出也有所增加，退出总价值增加一倍多，达到1720亿美元。


投资者表示，2021年私募股权活动增加在很大程度上源于2020年的积压。2020年时，新冠疫情使许多交易被搁置，投资者等待情况恢复正常，特别是在该地区的新兴市场。


Kiki Yang表示，她对亚洲在下一季度的前景“谨慎乐观，但警告称，在各方担忧地缘政治紧张和经济增长放缓的背景下，中国的私募股权市场尤其可能会失去势头，特别是在防疫封锁造成的扰乱加剧的情况下。