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2023-07-03-华安证券--光伏玻璃行业迎盈利拐点，多地政策提振地产需求

2023-07-04 潘*麟 21页 1004.89K

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行业研究HUAAN RESEARCH以来已有百余城出台房地产调控政策超过250次。预计下半年地产政策仍将保持宽松态势，市场情绪有待修复。供给侧方面，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。持续提振光伏玻璃需求，硅料价格下行提振组件出货量，到2025年乐观情景下光伏玻璃需求CAGR为17.98%。2)B1PV:预计2022年-2025年屋顶光伏可为防水卷材带来年均131亿元的新增市场规模。3)碳钎维：2021-2025年全球碳纤维需求量有望从11.8万吨提升至20万吨，4年CAGR10.38%:期间中国需求量占比从53%提升至80%，CAGR达26.4%。●水泥：全国均价继续下降2.51%，库客比继续提升1.58pct本周全国高标水泥含税均价为387.90元/吨，环比下降2.51%。价格下跌区域主要是河北、浙江、福建、河南、湖北、广东和陕西等地，幅度10-30元/吨：价格上涨区域为重庆，幅度20-30元/吨。本周全国水泥库容比76.81%，环比上周上升1.58pct,较上月同比上升4.75pct,较去年同期上升2.68pct。本周水泥出货率55.14%，环比上周下降3.77pct,较上月同比下降6.03pct,较去年同期下降6.46pct。本周全国玻璃现货成交均价1925元/吨，周环比下降2.88%：2023年6月30日，单日成交均价为1896元/吨，较6月21日下降3.02%。本周全国样本企业总库存5573.9万重箱，环比增加0.89%，同比下降30.65%，库存天数24.0天，较上期增加0.2天。本周3.2mm镀膜光伏玻璃25.90元/平米，周环比增加0.00%，年同比减少6.50%：2.00mm镀膜光伏玻璃17.50元/平米，周环比增加0.00%，年同比减少20.16%。2023年5月全国光伏新增装机12.90GW,同比增长88.87%。本周无碱池窑粗纱市场价格延续弱势下行趋势，整体交投仍显一般。周内部分厂报价较前期亦有下调，缠绕纱价格降幅有限，部分合股纱价格进一步下探，降幅200-300元/吨不等。但市场下游提货量仍未见明显好转，加之临近月末，池窑厂回款难度仍存，短期产销大概率难有明显好转。供应端来看，前期新点火产线近日陆续投产，整体产量再次回升：北方个别产线近期放水冷修，实际供应量稍有缩减，但厂库稳步增加下，短期多数厂价格大概率维持低位盘整趋势。截至目前，国内2400tx无碱缠绕直接纱主流报价在4000-4150元/吨不等，环比持平。本周电子纱价格延续，多数池窑厂产销延续一般趋势。电子纱主流报价7600-8000元/吨不等，环比持平：电子布当前主流敬请参阅末页重要声明及评级说明2/21证券研究报告