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2023-05-24-平安证券--月酝知风之地产行业：楼市热度回落，信心仍需提振

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■本月：“金三银四”后楼市成交阶性回落，地市供给成交缩量，预期未稳与精准投黄下核心城市土拍热度不减：杭州、上海等热点城市进一步优化限购、落户、货款等政策，需求端政策延续宽松，百城住宅价格已连续两个月企稳回升。当前政策环境仍旧温和，叠加房企年中冲刘，成交环比有望逐莎改善。建议关注积极拿地改善黄产质量、融黄及销售占优的强信用房企招商蛇口、越秀地产、保利发展、中国海外发展、滨江果团、华发股份、万科A、金地果团等：同时建议关注物业管理企业及产业链机会，如保利物业、招商积余、绿城管理控股、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚期五金等。改，房地产经纪服务迎规范，有望降低购房者置业成本，多方保障购房者利益，引导经纪机构合规经营。4月以来，杭州、上海等热点城市进一立优化落户、货款等政策，需求端政策延续温和。月再度净偿还。房企境内融黄规模环比回落，民营房企房企投黄信心有待修复。升3.3%，增速较上月回落23印ct:重点20城二手房月日均成交环比降21.2%，同比升43.4%，增速较上月回落26.4pct,“金三银四”后楼市成交阶段性回落。百城住宅平均价格环比上涨0.02%，连续2个月环比为正，一二线城市楼市更具韧性。环比降14.%：优质地块供给加大及房企补库存情绪带动下，4月百城土地溢价率6.35%，连续4个月回升：“预供地”制度下流拍率创近一年新低。4月以来上海、杭州等地土拍竞争激烈，预期未稳下房企投黄更加追求确定性，布局聚焦核心城市优质地块。30.4%、2.2%,低基数下同比数据有望延续改善。4月热点城市供地质量校高，房企参拍热情提振，50强房企整体拿地销售金额比、面积比分别为2%、30%,环比分别升15.6ct、11.1pct:除财务稳健、信用黄质校好的央国企外，此前拿地积极的民企如滨江果团等持续在深耕城市拿地，碧核换表现：4月中万地产板块下跌2.56$，跑棕沪深300(-0.54%)：截至2023年5月22日，当前地产板块PE(TTM)14.34倍，估值处于近五年97.45%分位。风隆提示：1)若后续货量供应由于新增土储不足而遭受冲击，将对行业销售、开工、投黄等产生负而影响：2)若楼市去化压力超出预期，销售持续以价换量，将带来部分前期高价地减值风险：3)政策呵护力度有限，行业调整幅度、时问超出预期，将对行业发展产生负面影响。2