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财通证养CAITONG SECURITIES行业专题报告/证券研究报告投资建议：国央企及头部企业由于前期更为稳健审慎的经营，在本轮行业出清过程中拥有更强的竞争优势。在行业没有高增速的情况下，融资端及消货者短期对信用较弱的房企不会出现根本性的态度转变，长期来看，行业集中度提升更是利好优质的国央企及头部企业。建议关注：保利发展、招商蛇口、越秀地产、中国海外发展、华发股份、建发股份等。风隆提示：销售修复不及预期、政策超预期收紧、信用风险持续蔓延等。表1：重点公司投资评级：EPS(元)PE公司收盘价(亿元)(05.12)2022A2023E2024E2022A2023E2024E001979.SZ招商蛇口1,05013.570.410.851.2933.1016.0210.50600048.SH保利发展1.69414.151.531.741.979.258.157.20未覆盖600325.SH华发股份21710.241.121.401.579.147.336.52600153.SH建发股份34311.411.932.442.765.914.684.14未覆盖002244.SZ滨江集团2999.601.201.441.738.006.645.54未覆盖0123.HK越秀地产3439.601.281.081.187.528.928.12未覆盖0688.HK中国海外19.602.132.472.809.207.926.99发展1,901未覆盖数据来源：wind数据，财通证券研究所注：越秀地产及中国海外发展收盘价为港币，未覆盖标的2023年及2024年预测值为wid一致性预测。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准2

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