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CAITONG SECURITIES行业专题报告/证券研究报告逐步收窄，向均值收敛。但我们认为银行股核心逻辑是宏观经济改善，目前经济复苏信心仍在趋势中，随着后续经济回暖骑定性的逐步骑认，银行板块估值有望迎来进一步修复。银行板块基本面基本在一季度见底，目前新发贷款利率已有企稳态势，息差受重定价影响降至低点后有望回稳。主动贷款需求预计随着一季度大量项目贷款投放的带动下逐步释放，居民端需求受地产政策落地生效和疫情影响消退影响，也有望持续回暖。整体银行业资产质量表现稳定，地产融资风险在逐步缓解，下行风险可控。从个股成长性、业绩确定性角度，建议关注宁波银行、平安银行、常熟银行、江苏银行、邮储银行。从低估值、高股息、投资性价比角度，建议关注中国银行、交通银行。风险提示：经济复苏不及预期，政策效果不及预期，银行资产质量恶化表1：重点公司投责评级：EPS(元)PE代码公司收盘价元)(05.05)2022A2023E2024E2022A2023E2024E002142宁波银行1,827.8727.683.384.034.888.196.875.67增持000001平安银行2,505.3012.912.302.833.455.614.563.74增持601128常熟银行212.977.771.001.211.497.776.425.21增持600919江苏银行1,137.277.701.652.062.534.673.743.04增持601658邮储银行5,672.015.720.921.061.226.225.404.69增持数据来源：wid数据，对通证券研究所谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准2

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