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川财证券CHUANCAI SECURITIES⊙财证券研究报告前，在新能源板块上，公司提出到“十四五”末期，力争发电装机容量达到2000万千瓦，新能源装机比重达到50%，即新能源装机达到1000万千瓦。按目前进度推算2022-2025年，公司平均每年新增新能源装机要在280万千瓦以上。内蒙风光资源条件优越，公司新能源业务有望受益于政策和区域优势快速发展，提高公司新能源发电市场的竞争力。公司一季报数据超出我们预期，我们根据变化适当调整盈利预测。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为272.91、290.53、304.16亿元，归属母公司股东的净利润分别为30.73、34.84、38.17亿元，对应EPS分别为0.47、0.53、0.58元/股，PE分别为9、8、7倍。我们维持“增持”评级。风险提示：经济恢复低于预期，煤炭价格波动风险，新能源建设不及预期。2022A2023E2024E2025E营业收入（百万）23065.5827291.3929053.3930415.6021.82%18.32%6.46%4.69%净利润（百万）1762.013072.683483.883816.69+/-%289.61%74.39%13.38%9.55%EPS(元)0.270.470.530.58PE14.938.567.556.89本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明

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