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2023-04-28-平安证券--月酝知风之地产行业：四月小阳春热度回落，核心城市地市回温

2023-04-30 风**野 19页 1.28M

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■本月观旅：4月小阳春热度回落，百城住宅价格企稳回升，销售预期回暖带动房企积极拉货，核心城市土拍持续回暖。公幕RE引Ts扩容至购物中心等消费基础设施，利于房企存量黄产盘活：杭州、深圳等热点城市进一步优化落户、贤款、限购等政策，需求端政策延续温和。当前市场关注点已由前期政策催化转化为需要基本面说话阶饺，二季度市场有望修复，建议关注积极拿地改善赏产质量、融赏及销售占优的强信用房企越秀地产、保利发展、招商蛇口、中国海外发展、滨江果团、华发股份、万科A、金地果团等：同时建议关注绿城管理控股、物业管理企业及产业链机会。中心等消费基础设施，利于房企存量黄产盘活：不动产已全而实现统一登记，利于加强产权保护、促进房地产平稳健康发展。杭州、深圳、厦门等热点城市进一莎优化落户、货款、限购等政策，需求端政策延续温和。年内迎来首次降准，巩固经济回稳向上势头。房企境内融黄保持良好势头，随着70大中城市新房价格指数筑底修复，预计后续首套房货利率将保持平稳。11.5pct:重点20城二手房月日均成交环比降14.9%，同比升77.5%，增速较上月回落29.9pct。百城住宅平均价格环比上涨0.02%，2022H2以来首次环比为正，一二线城市复苏势头更为明显。年新高：4月以来上海、杭州等地土拍竞争激烈，上海首批供地参拍房企数量创近6年新高，预期未稳下房企投黄更加追求定性，积极布局聚焦核心城市优质地块。来首次转正，单月销售额、销售而积同比增长28.%、18.1%，低基数下同比数据有望延续改善：央国企及强信用房企拿地销售优势仍旧延续，优质民企金地集团、碧桂国重回土拍市场。■薰块来观：3月中万地产板块下跌7.61%，跑输沪深300(-0.46佛)：戴至2023年4月27日，当前地产块PE(TM)14.22倍，估值处于近五年98.27%分位。■风隆提示：1)若后续货量供应由于新增土储不足而遭受冲击，将对行业销售、开工、投资等产生负而影响：2)若楼市去化压力超出预期，销售持续以价换量，将带来部分前期高价地减值风险：3)政策啊护力度有限，行业测整幅度、时间超出预期，将对行业发展产生负而影响。2