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证券研究报告段，供应全柴动力、云内动力、康明斯、新柴股份、中国一拖、韩国斗山、常柴、玉柴、常发等企业，据乘联会数据，2023年新能源车渗透率有望达36%；根据公司2022年年报，公司前期募资投入的驱动电机铁芯扩产项目正加紧实施推进，现有某外资电动汽车及能源公司、联合汽车电子等客户作为主要依托给隆盛新能源的业务发展提供了稳定的市场基础，伴随国家汽车电气化转型，马达铁芯业务有望持续推动业绩增长，盈利预测和投资评级本次盈利预测有调整，我们预计2023-2025年公司营业收入分别为24.20/33.84/46.90亿元，同比增速分别为111%40%/39%，归母净利润分别为2.183.0914.27亿元，同比增速分别为188%/42%38%，对应2023-2025年PE分别为2316/12倍，公司为EGR行业龙头企业，同时布局新能源领域马达铁芯产品，马达铁芯下游新能源汽车的高速增长为公司带来新机逼，维持“买入”评级，■风险提示新能源汽车增速不及预期：产能放量不及预期：国六政策执行不及预期；技术路线切换的风险；市场竞争加剧，2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）1148242033844690241114039归母净利润（百万元）76218309427增长率()-231884238摊薄每股收益（元）0.330.941.341.85ROE(%)5111315P/E66.9223.3216.4211.88P/B3.452.502.081.83P/S4.982.101.501.08EV/EBITDA39.4414.2110.888.61资料来源：Mnd资讯、国海证券研究所请务必阅读正文后免黄条款部分2

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