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中原证券CENTRAL CHINA SECURITIES稀有金属·公司蔓利能力回升，预计2023年芯体稳中有升。2022年，公司销售毛利率18.33%，同比提升2.17个百分点，其中第四季度为19.34%,为2020年以来的单季新高。具体至细分产品：磁材产品毛利率为17.97%，同比提升2.56个百分点。公司为我国钕铁硼磁材龙头，具备强大的技术优势，结合行业政策及上游原材料价格走势，预计2023年盈利能力将稳中有升。●汇克收益政财务费用大幅降低。2022年，公司财务费用为-1.21亿元，而2021年为8151万元，同比大幅下降248.64%，主要系人民币贬值导致汇克收益大幅增加，2022年全年汇兑损益-1.68亿元。·首次给予公司“增持”投责评级。预测公司2023-2024年每股收益分别为0.79元与0.95元，按4月7日13.32元收盘价计算，对应的PE分别为16.85倍与14.06倍。目前估值相对行业水平合理，结合行业发展前景及公司行业地位，首次给予“增持”投资评级。风险提示：行业竞争加剧：汽车销售不及预期：经济下滑超预期：上游原材料价格大幅波动。2021A2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）7,1469,71611.25613,48615,119增长比率(%)53.6035.9715.8519.8212.103998489611,1511,276增长比率(%)208.44112.5613.3819.7810.81每股收益（元）0.330.700.790.951.05市盈率（倍）40.6019.1016.8514.0612.69本报告版权属于中原证券股份有限公司wWww.ccnew.com请阅读最后一页各项声明第2页/共5页

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