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2023-07-19-中泰证券-新材料行业周报：石英砂龙头盈利弹性释放；公司深度金宏气体、山东药玻

2023-07-19 麦***1 8页 1.12M

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为中泰证券ZHONGTAI SECURITIES行业周报下，看好国产龙头加速进入核心客户供应体系，高端品替代空间大。b.球形氧化铝，新能源车+芯片热管理需求促热界面材料需求扩张，球形氧化铝迎发展良机，预计25年全环比上涨，市场价格誓稳：本周周末碳纤维市场均价为11.9万吨（环比持平，同比-6.3），同比-8.0)，周末碳纤维工厂库存8420吨（环比+510，同比+7615），原料丙烯晴价格略有上涨。我们重点推荐碳纤维龙头中复神鹰（公司是碳纤维行业优质龙头，技术、规功科技。6)碳碳复材：目前价格下小厂面临亏损，光快热场价格底部区间巴企稳，上游碳纤维中库存天数的25.7（环比-1.8%)；在产产能9.0万t/d（环比持平)。近期组件招标量高于往年同期，随终端电站项目启动，需求望逐步向好。伴随行业库存持续去化，后峡光业化加速（目前国内已有数条面兆瓦钙矿产线投产，多条百兆瓦产线、GW级产线计8)锂电隔膜：动力及储能电池放量，预计22-23年行业需求快速增长，分别达到173.6/239.8亿平；有效产能分别为168.2235.5亿平，同比+52.3%W+40.0%;预计23年全球供需紧平衡，价格有望平稳，中材科拉成本进入下行通道，盈利改善空间大，详广间，目标市场望迎扩容；龙头企业凭倩规模、研发及项目经验优势进一步提升市占率，赋能促加速成长》，10)“0一1”产业：产业东风至，新兴賽道望实现0一1突攻。a.碳陶利车，百亿市场，23年有望实现从0到1。b.直能：23年绿氢电解槽项目密集落地，燃补电池汽车政策支清晰。预计25年车载储鱼瓶市场规模可达48亿，碳纤维需求量7313吨，详见我们发产业加持下有望加速国产替代。风险提示：宏观经济下行风险；需求低于预期；产能新增过多；信息更新不及时风险。-猜务必阅读正文之后的重要声明部分