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2023-07-17-东方财富证券-吉宏股份-动态点评：跨境电商强复苏，业绩预告超预期

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吉宏股份(002803)动态点评Eastmoney Securities【投资建议】不考虑A|插件带来的爆发式增长情况下，受益于东南亚电商市场环境蓬勃发展，我们认为公司收入和利润同样具备较高增长潜力。我们维持对公司2023-2025年的盈利预测，预计公司2023-2025年实现收入68.61/79.15/88.83亿元，同比增长28%/15%/12%：实现归母净利润4.07/5.11/6.30亿元，同比增长121%/26%/23%。对应EPS分别为1.07/1.35/1.66元，PE分别为19/15/12倍，维持“买入”评级。2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）5375.886860.717914.518883.12增长率()3.83%27.62%15.36%12.24%EBITDA(百万元)352.96525.58663.33813.36183.98406.50511.43629.52元)增长率()-19.05%120.95%25.81%23.09%EPS(元/股)0.481.071.351.6633.0018.8815.0112.192.863.192.632.17EV/EBITDA15.3013.1910.097.59【风险提示】◆东南亚电商市场竞争加刷：◆A电商拓展不及预期。数请阅读本报告正文后各项声明2