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平安证券有色金属与新材料·行业周报■锂：供需双方博弈持，锂盐价格特运行。原料价格小幅下降，但整体维持高位，锂云母及锂辉石运行稳定，成本支撑仍存。当前供需双方博弈仍在持续：终端储能需求跟进，新能源汽车和动力市场需求有所好转，但终端压价情绪较浓，锂盐价格传导受阳阻；供给端锂盐厂产量小幅增加，无低价出货意愿，价格但持运行。■钻：原料撕积极挺价，钴盐价格延续上涨。硫酸钴价格周增3000元吨，原料成本高居不下，钴盐成本面有支撑；本周钴盐产量上张，开工率同步上调，库存小幅下行。下游政策实施利好三元需求加速回暖，预计三季度三元材料市场有所恢复。镍：终端需求支撑，电池级硫酸镍价格维薄。目前硫酸镍现货偏紧，短期内炼厂开工率走高挺价心态走强，下游新能源车产销回暖，产业链传导至硫酸镍市场需求小幅转暖。投资建议：化工新材料一1)电子特气：需求端“三驾马车（伴导体/显示面板/光伏电池）”强驱动，终端上行周期将至，国产化进程加速推进，特气产业增长空间广阔，建议关注生产产品具高壁垒、进口依赖特征，产能规模不断扩大且近三年内项目投产确定性较大的成长性企业：金宏气体、南大光电、华特气体。2】碳纤维：风机大型化趋势明朗、海上风电项目正加速落地，具备强度高、质量轻、弹性模量佳等优良力学性能的碳纤维应用于风电叶片增强材料和碳梁，有望持续渗透，建议关注原丝和碳纤维龙头企业：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材。3)POE树斯：受限于茂金属催化剂和高碳α烯烃的高技术壁垒，国内尚无法量产原料POE树脂，建议关注具备原料烯烃生产经验、并已率先进入POE粒子中试阶段的头部企业：万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹。能源金属一1】锂：渠道库存去化，产业链需求传导有效性提升，政策驱动下新能源汽车增长空间大，锂盐需求有望加速回暖，建议关注资源自给率高及有确定性量增企业：天齐锂业、中矿资源。2)镍钻：前驱体市场集中度加速提升，头部企业上游冶炼配套趋势凸显，看好产业链前端镍湿法项目配套布局，前驱体市场份额同步扩张的一体化企业：华友钴业。小金属一稀土：终端旺季、需求加速回暖，供应集中化管理、增量有限，稀士产业价值中枢有望抬升，建议关注拥有稀士原料配额的龙头企业：中国稀土、北方稀士土。风险提示：1)终端需求增速不及预期。若终端新能源汽车、储能、光伏、风电装机需求增速放缓，不及预期，上下游博弈加剧，中上游材料价格可能承压。2)供应释放节奏大幅加快。3)地缘政治扰动原材料价格。4)替代技术和产品出现。5)重大安全事故发生。请通过合法途径获取本公可研究报告，如经由未经许可的果道获得研究报告，请镇重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内客。2/16

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