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公司点评报告SOOCHOW SECURITIES基膜的复合集流体在能量密度和循环寿命等方面拥有更好的性能，截至《恒力石化(600346)：走降油增6月末，康辉新材下属营口基地拥有三条复合集流体基膜生产线，汾湖基地拥有一条2-4.5μm和两条4.5μm基膜生产线，其中4.5μm复合化之路，新材料成为公司第二成铜箔基膜已和国内40多家相关企业建立联系，试样验证工作正在持续长曲线》推进，3)光伏背板基膜：光伏背板基膜是光伏电池组件的重要封装材2023-02-16料，位于光伏电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，光伏装机量的快速增长，拉动了对于光伏背板基膜的需求，截至6月末，康辉新材营口基地具备2.4万吨/年光伏背板基膜产能，现已取得国际权威德国T0V莱茵证书，与赛伍技术、中来股份、回天新材等客户形成紧密的合作关系，未来康辉新材还在南通基地布局了6万吨/年的产线，预计将于2024年底投产，■盈利预测与投责评复：我们维持公司2023-2025年归母净利润79、129和160亿元，按2023年7月5日收盘价计算，对应PE分别13.1、8.0和6.4倍。新能源材料布局打开成长空间，分拆上市推动价值重估，维持“买入”评级，■风险提示：分拆上市进度不及预期、锂电隔膜市场竞争加剧、原材料价格剧烈波动东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分

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