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2023-07-04-安信证券--汽车整车2023年中期投资策略：行业变革加速，一线龙头即将浮现

2023-07-05 白***岸 53页 3.14M

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安信证券ESSENCE SECURITIES目内容目录1.2023年行业总量趋稳，新能源持续高增长…61.1.乘用车总量：需求复苏叠加强势出口，2023年总量保持稳健....61.1.1.国内需求逐步修复，下半年有望持续复苏.…61.1.2.新能源技术助力产品力提升，出口保持高增长趋势......71.1.3.2023年乘用车销量有望达2278万辆...101.2.新能源乘用车：技术&产品创新加速，总量持续高增长..101.2.1.技术维度：技术更新迭代，填补供给空白..111.2.1.1.技术雏度一：多家车企混动技术成熟，插混增长迎来向上拐点..111.2.1.2.技术雏度二：快充解决方案加快落地，打破纯电渗透率提升瓶颈.131.22.产品维度：重磅优质供给频出，加速燃油产品替代…131.2.2.1.产品雏度一：规模化助力比亚迪降本，加速冲击燃油份颜...131.2.2.2.产品维度二：1020万元车型加速上市，填补低渗透率价格带供给151.2.2.3.产品维度三：5-10万元车型加速上市，丰富新能源小型车供给..171.3.新能源车销量有望持续高增长..181.3.1.预计2023年新能源乘用车销量有望达944万辆..…181.3.2.新能源渗透率提升长期趋势不变..192.新能源车行业开启下半场智能化时代..202.1.多模态交互+大模型赋能，开启智能座舱新时代...202.1.1.座舱“智能化”取得阶段性成就…202.1.2.多模态交互+大模型赋能，开启智能座舱新时代...232.2.技术落地+政策支持，智能驾驶进入L3元年..252.2.1.技术层面：BEV+Transformer助力实现“去高精地图化”.....252.2.2.政策层面：各地管理细则逐步完善，工信部支持迈向L3+...252.2.3.应用层面：高速领航辅助逐步成熟，城市高阶辅助驾驶开启元年..263。格局分化，一线龙头即将浮现.293.1.格局分化，行业集中度趋于提升…293.1.1.格局初步分化，集中度提升.....293.1.2.强者恒强，格局有望进一步分化.…303.2.具备“三大能力”的车企有望最终胜出.323.2.1.强平台化能力带来显著的竞争优势..323.2.2.快速的产品迭代能力是核心.343.2.3。极致的成本管控能力是基础.373.3。格局愈发清晰，一线龙头即将浮现.393.3.1.格局愈发清晰..393.3.2.头部车企新品节奏加速…393.3.3.第一梯队车企逐步浮现..414.头部车企新能源车盈利有望持续提升.…424.1.1.规模效应带来成本降低、盈利提升.…424.1.2.格局持续优化，头部新能源车企盈利向好…434.1.3.高端化加速，有利于盈利改善.…444.2.远期：整车企业盈利仍有较大提升空间…454.2.1.行业加速出清，头部车企盈利向好...46本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。2