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2023-05-08-中泰证券--新材料行业周报：石英砂价格继续走高；工业气体龙头望强强联合

2023-05-08 醉**水 8页 917.53K

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中泰证券ZHONGTAI SECURITIES行业周报气国产替代加速》(20230319)内仅石美股份可供应中内展砂且主导新增产能，合成石英砂尚需时间，行业景气周期有望拉长。石芙砂后峡有望迎光伏行业B与涨价α与业绩共振，半导体、军工用石英材料车+芯片热管理需求促热界面材料需求扩张，球形氧化铝迎发展良机，预计25年全球球3)工业气体：节前一周工业气体价格肤多涨少。根据平创工业气体公众号，节前一周液氧价格463元/吨，环比-2.3%，液真价格504元/吨，环比+0.5%，液重价格1039元/吨，环比5.7%。工业气体长坡厚雪，海外制载加码驱动电子特气国产替代加速，半导体设备5.8),大丝束均价10.4万元/吨（环比持平，同比-4.1），小生束均价15.3万元/吨（环比我们重点推荐碳纤维龙头中复社鹰（公司是碳纤维行业优质龙头，技术、规棋和成本、产品、人才、股东优势明显，产能扩张+成本下降持埃诚年；同时公司持峡进行产品结构5)碳碳复材：目前价格下小厂面临亏损，光伏热场价格底部区间已企稳，上游碳纤维中6)光伏孩瑞方面：a.压延玻痛，节前一周3.2mm能膜主流报价26元/平（环比持平方库存天数约20.2（环比-1.5%方在产产能8.4万tUd(环比持平)。近期组件招标量高于往年同期，随终端电站项目启动，需求望逐步向好、。伴随行业库存持续去化，后续光伏玻璃价格仍有向上弹性，行业亚利低位具备放善空间。受益于光伏B向上，推荐旗滨集7)锂电隔膜：动力及储能电池放量，预计2223年行业需求快速增长，分别达到173.6/239.8亿平；有效产能分别为168.2235.5亿平，同比+52.3%+40.0%；预计23广阅，目标市场望迎扩容；龙头企业凭倩规模、研发及项目经验优势进一步提升市占率，9)0一1”产业：产业东风至，新兴赛道望实现0一1突破，a.碳陶制车，百亿市场，23晰。预计25年车载储重瓶市场规棋可达48亿，碳纤维需求亚7313吨。详见我们发布加持下有望加速国产替代。风险提示：宏观经济下行风险；需求低于预期；产能新增过多；信息更新不及时风险。晴务必阅读正文之后的重要声明部分