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2023-04-25-华西证券-南山智尚-疫情下业绩稳健，期待新材料二期投产

2023-04-25 廊*****4 5页 1.1M

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证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。P华西证券HUAXI SECURITIES证券研究报告|公司点评报告我们分析，(1)公司主要看点在于新材料业务，今年有望逐步贡献利润：(2)主业方面，面料方面受海外去库存影响较小，服装业务公司推进女装全品类产品研发有望贡献增量，且产能利用率存在改善空间。维持23/24年营收预测19.89/24.74亿元、新增25年收入预测28.60亿元，维持公司23/24年归母净利预测2.21/2.97亿元、新增25年归母净利预测3.60亿元，维持23/24年的EPS预测0.61/0.83元、新增25年EPS预测为1.00元，对应2023年04月24日11.19元/股收盘价，PE分别为18/14/11X,维持公司“买入”评级。风险提示海外需求放缓风险：超高分子量聚乙烯市场竞争加刷风险：系统性风险。盈利预测与估值2021A2022A2023E2024E2025E1,4921.6341.9892.8609.9%9.5%21.7%24.4%15.6%152187221297360742%22.5%18.4%342%21.4%34.2%33.5%33.0%34.5%35.5%0.420.520.610.831.00ROE92%10.3%11.2%13.5%14.6%26.4321.57182213.5811.18邮箱：tangss@hx168.com.cnSACN0:S1120519090002联系电话：请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2