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2023-04-07-开源证券-东材科技-公司首次覆盖报告：光学基膜领军者，“1+3”新材料平台布局前景可期

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公司首次覆盖报告目录1、光学基膜行业领军者，“1+3”新材料平台布局前景可期.41.2、产品结构优化助力盈利能力稳步提升，研发投入提供充足成长动力…82.1、光学基膜：平板显示是光学膜的最主要应用领域，光学基膜市场需求稳步扩张132.2、离型膜基膜：离型膜下游应用广泛，离型膜基膜百亿市场持续扩容…1423、公司光学基膜品种和产业链体系日趋完善，产能释放有望带来高速成长.203、电子材料：电子树脂前景可期，公司同步推进产能扩张和品种扩展……………….233.1、覆铜板向高频高速演进，PCB产业转移带动电子树脂国产化.2432、公司电子树脂产能+品美持续扩张，未来成长动力充足………274、绝缘材料：特高压和渐能源产业带动需求提速，公司是国内绝缘材料制造龙头…284.1、特高压和新能源产业蓬物发展，绝缘材料需求广阔294.2、公司深耕行业多点布局，是国内绝缘材料制造龙头…5、环保阻燃材料：安全环保政策驱动产品更选，公司阻燃材料业务稳健发展6、盈利预测与投资建议34附：财务预测摘要.37图表目录图1：公司依托绝蠓材料，内生外延逐步发展成光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等并行的新材料平台型企业…4图2：公司股权结构清晰，控股股东为高金技术产业集团7图3：2018年以来，公司营收规模稳步扩张9图4：2019-2022年，公司归母净利涧保持高速增长9图5：2018-2022年，公司归母净利率稳步提升9图6：2019年以来，公司毛利率高于行业可比公司均值………9图7：2018年以来，公司电子材料营收规模持续扩张…图8：2018-2022年，绝缘材料毛利占比维持在50%以上….10图9：2018年以来，公司绝缘材料毛利率持续提升…图10：公司以内销为主，出口、内销毛利率相近.10图12：截至2022年报，公司在建工程153亿元.……图13：光学基膜以聚酯切片为主要原材料，用于制备反射膜、扩散膜、增亮膜等功能性光学膜………2图14：2017-2022，BOPET薄膜进口均价高于出口均价…图15：不同厚度BOPET薄膜的价格有所差异…图I6:LCD显示和OLED显示是两种主流显示技术13图18：LCD面板和OLED面板结构均包括多张光学膜，对应上游需要多张光学基膜13图19：离型膜下游应用广泛，基膜是离型膜生产的重要原材料.15图20：MLCC由多层陶瓷介质膜片以错位方式叠合…图21离型膜是MLCC流延成型步骤必备耗材…图22：2017年以来，我国MLCC进口均价高于出口图23：2017年以来，我国MLCC进口数量高于出口请务必参阅正文后面的信息拔露和法律声明2/39