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中邮证券CHINA POST SECURITIES对应EPS为0.60/0.74/0.84元，对应当前股价PE为27x/22x/19x。参考公司历史估值、可比公司估值，叠加公司打开南方市场的预期，我们给予公司2023年32倍PE估值，对应目标价19.2元，维持“买入"评级。行业竞争加刷风险：食品安全风险：疫情反复风险：原料、运费波动风险。2022A2023E2024E2025E66867496846996075.512.113.013.4EBI TDA(百万元)1005131916131755归属母公司净利润（百万元）6407979861118-16.124.623.613.40.480.600.740.8433.2426.6821.5819.04市净率(PB)4.233.933.603.29EV/EBI TDA20.5416.5113.4612.25请务必阅读正文之后的免责条款部分2

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