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芯原股份(688521)2022年报点评Eastmoney Securities【投资建议】◆从半导体1P销售收入来看，公司是2021年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体P授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，公司P种类排名前二。公司业务覆盖领域宽广，Al领域产品与Chiplet技术布局有望打开公司远期成长空间。我们上调公司业绩预测，预计2023/2024/2025年公司营业收入分别为38.60/47.80/53.80亿元，归母净利润分别为1.52/2.25/3.18亿元，对应EPS分别为0.31/0.45/0.64元，当前股价对应PE分别为303.64/205.92/145.55倍，维持增持评级。2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）2678.993860.004780.005380.0025.23%44.08%23.83%12.55%EBITDA(百万元)198.26407.37557.43634.8473.81152.29224.55317.70元)455.31%106.32%47.45%41.48%EPS(元/股)0.150.310.450.64293.80303.64205.92145.557.5515.1114.0812.84EV/EBITDA109.01112.6382.2171.49【风险提示】◆产品研发进度与量产不及预期：◆下游消费需求不及预期：◆客户认证与拓展不及预期。散请阅滨本报告正文后各项声明2

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