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2023-03-23-东方财富证券-视源股份-动态点评：特定股东减持完毕，AI成果产出助力业务发展

2023-03-24 半****w 3页 329.65K

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东方财富证券视源股份(002841)动态点评Eastmoney Securities此前，公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入209.66亿元，同比减少1.23%：实现归母净利润为20.69亿元，同比增长21.80%：实现扣非归母净利润18.15亿元，同比增长23.65%。受益于全球液晶显示面板价格回落，以及公司持续的产品创新和产品结构优化，公司综合毛利率提升了2.02%。报告期内，公司继续加强人才引进，加大新技术、新产品研发投入，研发费用增加11,759万元，同比增长10.11%。【盈利预测】随着国内疫情防控政策的优化，以及国家经济增长策略的逐步落地，2023年公司教育相关业务的客户采购预算预计将进一步得到保障，高职教业务也将受益于贴息政策的落地实施，教育C瑞业务增长潜力将进一步释放。MHUB相关业务预计随着企业资本开支逐步恢复，将重回良性发展轨道。因此，我们预计公司2022/2023/2024年的营业收入分别为209.66/251.59/289.33亿元，预计实现归母净利润分别为20.69/27.04/32.45亿元，对应EPS分别为2.95/3.86/4.63元每股，PE分别为26/20/17倍，给予“增持”评级。2021A2022E2023E2024E营业收入（百万元）21225.7120965.6525158.7828932.6023.91%-1.23%20.00%15.00%EBITDA(百万元)1744.412457.583156.573725.731698.982069.332704.233244.61-10.65%21.80%30.68%19.98%EPS(元/股)2.612.953.864.63市盈率(P/E)31.1926.2520.0816.746.494.603.743.06EV/EBITDA28.9917.3812.7910.06【风险提示】◆终端需求恢复不及预期：◆新技术开发进展不及预期：◆行业竞争格局加刷。数请阅读本报告正文后各项声明2