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2023-03-19-中邮证券-半导体行业报告：AI时代浪潮来袭，积极关注大算力板块

2023-03-19 屎**秧 18页 782.07K

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中邮证券CHINA POST SECURITIES的应用程序中都可以被召唤出来，包括Word、Excel、PowerPoint、3月16日百度在北京总部召开新闻发布会正式推出大语言模型生成式A|产品“文心一言"，并展示了“文心一言"在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。自2月份百度官宣"文心一言"以来，已有超过650家企业宣布接入“文心一言"生态。百度首席技术官王海峰表示，“文心一言"是新一代知识增强大语言模型，是在ERNIE及PLATO系列模型的基础上研发的，关键技术包括有监督精调、人类反馈的强化学习、提示、知识增强、检索增强和对话增强。前三项作为这类大语言模型通用的技术，ERNIE和PLATO中也已经有应用和积累，在“文心一言"中又有了进一步强化和打磨：后三项则是百度已有技术优势的再创新。由ChatGPT引发的新一轮AI浪潮来袭，百度、阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等科技企业都在加码推进自己的通用大模型。大模型训练对算力资源提出极大需求，根据Open Al数据，GPT-3的参数量达到1750亿，预训练数据超过45TB,需要的算力资源达到3.14E23FL0PS。在国外英伟达等高算力芯片禁售的情况下，国产A!芯片将迎来发展机遇。另外，Chiplet技术由于可以解决新工艺贵，良率低，及超大芯片到达物理极限的问题而被AWMD等海外厂商采用，另一方面，通过采用Chiplet技术也可以弥补国内先进制程不足的短板，因此大算力芯片需求提升也有望带动Chiplet技术的应用。建议关注国产Al芯片和Chiplet相关标的：寒武纪U、海光信息、龙芯中科、长电科技、通富微电、华天科技。·投资建议本周建议关注两条主线：)高性能计算芯片：寒武纪U、海光信息、龙芯中科、长电科技、通富微电、华天科技：半导体产业链的自主可控需求下核心环节国产化带来的投资机会：半导体设备：拓荆科技、芯源微、中微公司、北方华创、华海清科、华峰测控、芯基微装、微导纳米：EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微。2)光刻机配套与零件相关投资机会：茂莱光学、炬光科技、福晶科技。半导体行业景气度持续下行：终端需求不及预期：行业竞争加刷等。请务必阅读正文之后的免责条款部分2