中国信通院CAICT：2022年软件定义存储发展与应用研究报告

数字经济时代，数据是关键核心生产要素，推动数据基础设施成为提振国家经济发展动能的新型生产力，在产业界的关注热度持续提升。存储设施作为数据资源存放的最终物理载体，是数据基础设施中的核心部件。当前，存储技术架构在业务需求变迁、硬件能力提升、网络技术升级等多重因素作用下向软件定义架构演进，软件定义存储（SDS）崛起为数据基础设施领域的关键技术之一。国家《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》深刻研判了“软件定义”在赋能实体经济新变革中的突出价值，提出加快发展软件定义存储的战略部署，为其在企业存储市场深度拓展提供了难得的战略机遇。

近日，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）正式发布《软件定义存储发展与应用研究报告（2022年）》，报告厘清了软件定义存储的概念内涵、技术特征和比较优势，对软件定义存储的市场态势、生态发展和赋能价值进行了分析研判，对其发展前景进行了展望，并对推动软件定义存储高质量发展提出有关建议。

报告核心观点

1. 软件定义存储高度契合数据基础设施演进趋势。在云化方面，SDS可部署在云化环境中，以软件定义的方式敏捷地将存储资源以服务的方式提供给上层业务。在平台多样化方面，SDS增强对多元化处理器、操作系统的适配，促进数据基础设施的平台多样性。在绿色化方面，SDS能够在数据中心端构筑单一存储资源池，实现存储资源的集约式建设，降低能耗。在智能化方面，引入了AI技术的SDS，能够实现自动化的任务执行和安全管理。在融合化方面，超融合系统（HCI）是SDS的一种特殊形态，可以同时满足客户部署极简化、融合化数据基础设施的需求。

2. 软件定义存储实现硬件定义到软件定义的历史跨越。传统集中式存储基于专用服务器硬件，由控制器以硬件方式实现数据读写、备份、共享等一系列功能。分布式存储通过管理节点运行分布式存储软件替代了传统存储的控制器，向着软件定义迈出了关键一步。SDS是一种立足分布式架构并将存储软件与硬件进一步分离的存储体系结构，可以在各种行业标准服务器上运行（包括第三方服务器），标志着存储架构从硬件定义全面跨入软件定义时代。

3. 存储软件是软件定义存储架构的价值核心。SDS在架构上包含存储硬件和存储软件两个子集。在存储硬件层面，SDS可部署在低成本的标准商用存储服务器上，一般采用分布式部署架构。在存储软件层面，分布式存储软件运行在标准操作系统之上，对存储节点、网络进行配置和管理，对内进行数据管理，对外提供存储服务。由于SDS的技术本质更多地是由存储软件来驱动并控制标准化的存储硬件资源，因此存储软件是SDS架构的核心。

4. 数字化转型为软件定义存储塑造广阔机遇。中国信息通信研究院测算，2021年，我国数据存储及管理设施市场规模达到831亿元人民币，较上一年增长19.6%。作为数据资源的关键底座，其市场规模未来将继续快速增长，2025年预计可达1700亿元人民币左右，年复合增长率约为20%。随着数据存储及管理设施市场规模持续快速扩张，软件定义存储市场增长前景可观。

5. 软件定义存储蚕食传统存储市场空间。根据IDC数据，2021年SDS/HCI硬件已占据中国企业级存储硬件市场接近48%的市场份额，几乎追平传统存储，正在酝酿新的市场结构变局。2019-2021三年来，传统存储硬件市场份额从65%下降至52%，市场份额持续萎缩。照此趋势，未来数年内SDS/HCI硬件市场份额有可能超过传统存储，成为企业存储主流解决方案。

6. 软件定义存储市场集中度较高、马太效应突出。IDC数据显示，在中国SDS/HCI市场，华为、新华三、浪潮、深信服、联想、曙光、XSKY星辰天合和Dell是TOP8厂商，2021年TOP8厂商共占据79.4%的市场份额，是当之无愧的市场领头羊。

7. 软件定义存储深度赋能产业数字化转型。SDS在数据基础设施建设中越来越受到信息化部门的青睐，深入应用到千行百业，助力各行业构筑数据存储底座。中国信息通信研究院对国内主流存储厂商的调研数据显示，金融、制造、教育、医疗、政府、电信、媒体、交通等领域是SDS应用最为广泛的牧马之地，在上述行业的各类数字化业务场景中重要性日益凸显。