新疆能源产业全景梳理：风光油气聚宝盆，能源产业迎来全新机遇 ...

报告出品方：申万宏源

以下为报告原文节选

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1. 风光油气聚宝盆 我国能源安全的大后方

独特的地形地貌与自然环境，新疆多重资源禀赋优势突出。新疆为我国最大的省级行政区，面积 166.49 万平方公里，约占全国陆地总面积的六分之一，常住人口 2589 万，幅员辽阔、地广人稀。新疆地区的地形特征总体可以概括为“三山夹两盆”：北有阿尔泰山，南有昆仑山，天山横贯中部，把新疆分为南北两部分，南部塔里木盆地，北部准噶尔盆地，天山东部和西部分别是吐哈盆地和被誉为“塞外江南”的伊犁谷地。

从自然环境看，新疆地处内陆，四周有高山阻隔，气候干燥少雨，但日照时充足，地表蒸发强烈，中部和两盆地区地形平坦，形成了丰富的风能资源。从地质结构上看，新疆在全球构造带中处于古亚洲构造域的核心，地下蕴藏了丰富的化石能源和矿产资源。

1.1 旧能源时代的王者 化石能源齐聚

新疆煤炭远景储量位居全国之首，产量位居全国第四。根据自然资源部统计，新疆远景煤炭储量达 2.19 万亿吨，约占全国预计总储量的 40%，居全国之首。截至 2022 年 7月，新疆已探明煤炭储备量约 364.52 亿吨，占全国比重约 17.5%，为已探明煤炭资源储备第二丰富的省份。煤炭种类齐全，总体以低灰、低硫、低磷的长焰煤、不黏煤和弱黏煤为主，约占新疆煤炭资源的 80%，且埋藏浅、易开采。2014 年以来，新疆规划确立了四大煤炭基地，全区 2022 年生产煤炭 4.13 亿吨，同比增长 28.6%，产量位居全国第四，仅次于山西、陕西、内蒙古。

原油储量全国第三，2022 年全省油田产量全国第二。在我国整体“贫油少气”背景下，新疆全区原油预测储量 209.2 亿吨，占全国陆上石油资源的 30%，位列全国石油总储量第三，仅次于天津和黑龙江。截至 2021 年，新疆已基本建成了塔里木油田、新疆油田、西北油田和吐哈油田四大主要油气田。2022 年全年新疆生产石油 3213.3 万吨，位列全国第 2。

“十四五”期间，新疆将加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地的油气勘探开采力度，加快建设国家大型油气生产加工和储备基地。

我国当前天然气供给量对外依存度极高，国产其中新疆天然气储量位居全国第三，产量全国第二，进口管道气大部分从新疆入境，“西气东输”中具有重要战略地位。我国当前天然气供给量对外依存度达 40%，2022 年全国天然气表观消费量约 3663 亿立方米，其中国产气 2201 亿立方米，占比 60%；进口管道气（PNG）641 亿立方米，占比 17%（其中 2/3 来自中亚国家），进口液化天然气（LNG）821 亿立方米，占比 22%。

在国内天然气储量中，新疆预测资源量 11 万亿立方米，占全国陆上天然气资源量的34%，在全国十大气田中新疆也位列三席，仅次于陕西和四川。2022 年新疆全区天然气产量 406.68 亿立方米，占全国总产量的 18.5%。此外，新疆还是我国天然气能源进口的重要口岸，“西气东输”的四期工程起点均在新疆，新疆在天然气利用上拥有明显地利。

电力装机结构转型，疆电外送比例持续增长。新疆三大化石能源的生产量均远高于省内消费量，2020年煤炭、原油、天然气外输比例分别约为30%、50%和70%。

在电能输送方面，“十三五”以来，第二条疆特高压通道“准东-皖南”直流输电工程投运（第一条分别为“哈密-郑州”），疆电外送的能力也得到大幅提升，2022年外送电量已经达到1257亿千瓦时，同比增长2.7%。

除能源外，铁矿、金矿、稀有金属等矿产资源丰富。除了三大化石能源以外，新疆地区地质构造复杂，有利于多种矿种的形成。目前新疆已发现矿产 120 余种，约占全国已发现矿种的 75%。铁矿方面，新疆拥有阿吾拉勒、塔什库尔干两大铁矿基地，已探明铁矿资源近 8 亿吨，其中主要工业矿物为磁铁矿，矿石品位在 50%左右，2021 年铁矿原矿产量约占全国总产量的 4%。金矿方面，新疆自治区黄金管理局资料显示，在阿尔泰山西部、准噶尔盆地边缘和天山西部分布有十大金矿带。其它有色金属和矿物方面，新疆的铍矿资源约为 1.69 万吨，储量居全国第一，在新疆阿尔泰山、哈密等地区也发现了铜、镍、铬等国内稀缺矿产资源，未来的开发利用潜力较大。

1.2 新能源时代的新贵 风光这边独好

新疆地区太阳能光照资源丰富，发展光伏产业优势得天独厚。我国西北区域干旱少雨，太阳辐射强烈，太阳能资源整体属于 I～III 类资源区。新疆光照资源在西北各省中尤为突出，年均日照小时数为 2500～3500 小时，年总太阳辐射量为 4600～7400 MJ/平方米。新疆戈壁沙漠地区的年均日照小时数更是高达 3200～3400 小时，大部分属于 I 类太阳能资源区。加之新疆沙漠、隔壁地区地势平坦，具备发展光伏应用的先天优势。

“三山加两盆”造就了新疆风多、风大的气候特点。新疆为我国风力资源最丰富的地区之一，地表蒸发强烈带来空气强对流，特殊地形更是对风速起到放大效果，全区风能资源总储量预计 9.57 亿千瓦，陆上风能资源占全国总量近 25%。被称为九大风区的达坂城、阿拉山口、十三间房、小草湖、塔城老风口、额尔齐斯河谷、三塘湖-淖毛湖、哈密东南部和罗布泊风能资源丰富，特别是是达坂城风区和三塘湖―淖毛湖风区，不仅风能资源丰富，而且品质优良，两大风区预计可装机规模均超过 5200 万千瓦。

现有风电装机规模位列全国第三，光伏装机规模位列全国中游，预计“十四五”期间建设加速。截至 2022 年底，新疆全区拥有风电装机 2614.6 万千瓦，位居全国第三位，仅次于内蒙古和河北；拥有光伏装机 1450.9 万千瓦，位居全国中游水平。从资源储量来看，新疆风电现有装机远未触及禀赋瓶颈，领先优势有望保持甚至反超前两位。光伏装机排名略靠后，主要系我国“十三五”期间风电技术更加成熟，更适合高集中、大规模、远距离的输发模式；光伏装机成本较高，主要安装在山东、河北、江苏等东部靠近用电负荷的省份。预计随着 “十四五”期间光伏成本持续下降以及东部土地资源紧张，新疆光伏规模装机将得到快速提升。

水能资源超过其他西北四省之和，仍有开发空间。尽管远离海洋，但新疆地界上多个山脉交汇，地形地貌特殊，形成了多个内陆湖泊和山泉支流，有大小河流570多条，山泉270多处，高山融雪带来的水量稳定，地表水年径流量884亿立方米。新疆的水能资源理论蕴藏量3355.45万千瓦，大约相当于西北其他四省区的总和，全国范围内仅次于西藏、四川、云南位居第四位。在新疆省“十四五”规划中提出，“十四五”将新增水电装机250万千瓦，抽水蓄能120万千瓦。

2. 顶层设计明确定位 综合性能源基地箭已在弦

2.1 能源安全重要性陡升 综合性能源基地箭已在弦

2.1.1 能源安全重要性今非昔比 新旧能源互补偕行国内

外复杂形势下，全球一次能源价格飙升，“十四五”期间我国能源安全重要性今非昔比。受疫情带来能源生产与消费复苏不同步、地缘政治冲突等多方面因素影响，2021年-2022年全球传统能源价格直线拉升，多个品种价格创下历史新高，对我国产生极大的输入性通胀压力，虽然2023年以来海外煤价有所回落，但是“十四五”期间我国能源安全重要性仍然较高。

能源安全的源头是一次能源，我国对原油和天然气掌控力极弱，碳中和背景下需要煤炭与非化石能源互补携行。客观而言，在全球范围内同体量大国中，我国传统化石能源禀赋并不优秀，原油、天然气储量严重不足，本世纪以来对外依存度迅速攀升，目前原油已超过70%，天然气接近40%，我国对两种“相对清洁”的化石能源价格掌控力度极弱。相比之下，煤炭是我国唯一完全可控的化石能源，2021年占我国一次能源总消费量的56%，占我国一次能源国内生产量的比例高达68%。

立足以煤为主的能源结构，加速发展清洁低碳能源成为解决能源安全问题的关键。在双碳战略背景下，由于我国天然气和原油储量严重不足，立足以煤为主的能源禀赋，稳妥有序发展新能源成为未来我国能源行业发展主要路径。2021 年 10 月以来，政策或讲话均提出要立足国情去加快发展清洁能源，2022 年 10 月，党的二十大报告中提到“立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系”。

2.1.2 新型电力系统加速建设 顶层规划明确新疆定位

但在能源转型过程中，我国缺电问题频发，其本质上是供需两侧结构性变化带来失衡。

从需求侧来看，随着产业结构的变化，近年来我国第三产业和城乡居民用电增速持续高于第二产业，用电量占比逐年提升，2022 年合计占比已经达到 1/3。与第二产业相比，第三产业和城乡居民用电需求与人类自然作息高度相关，用电负荷天然存在波峰波谷，而且易受天气影响。目前我国用电负荷呈现明显的日内双峰特点，其中最高峰出现在晚上 6 点-8点。

然而，从电源测来看，2022 年我国新能源装机占比已经超过 20%，新能源出力曲线与用电负荷曲线匹配程度不高。一天中风电出力最高的时间点往往在日出时分，最低的时间点往往在日落时分；光伏出力最高在正午，晚高峰太阳已经落山，两者均与负荷曲线相反。

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