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生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为：先进制程制造->以 Chiplet 为代表的 2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。 综合来看，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，AI板块中算力需求增长的确定性较高，在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，重点推荐AI算力产业链各环节相关公司。 文｜武超则 阎贵成 刘双锋 金戈 于芳博 崔世峰 刘永旭 杨伟松 范彬泰 报告出品/作者：中信建投 报告内容节选如下：                 ┃ 免责声明：本文版权归原发布机构及作者，如涉及侵权请联系删除。本文仅供参考，如需使用相关信息请参阅报告原文。 ┃ 获取PDF完整版报告下载方式请关注：报告派 |
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