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煤价中枢下移，澳煤进口放开， 今年年底前继续对煤炭实施零税率。沿海电厂长协覆盖率有望提升，大型能源集团长协履约率有望提升，建议关注华能国际、福能股份、粤电力A； 中特估值体系下，央国企估值有望重塑，建议关注估值处于低位、新能源增速较快的中国核电； AI发展迅猛，算力和数据中心建设提速，数据中心建设方和互联网巨头多有碳中和需求。 
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